已經(jīng)連續(xù)三年成為全球最大機器人市場的中國，正在借助世界的力量實現(xiàn)制造業(yè)的轉型升級。
機器人龐大的市場需求空間對于中國到底意味著什么是像汽車產(chǎn)業(yè)那樣陷入國內(nèi)的群雄逐鹿，還是像高鐵產(chǎn)業(yè)贏得戰(zhàn)役一樣“揚帆出海”成為中國制造新的名片
最大機器人市場
自2013年以來，我國已成為全球最大的機器人市場。行業(yè)咨詢機構高工產(chǎn)業(yè)研究院預計，中國工業(yè)機器人2016年到2017年的銷量增速分別為23.9%、25.8%，2017年機器人銷量將超過10萬臺。
據(jù)統(tǒng)計，2015年我國工業(yè)機器人保有量約為25萬臺。而據(jù)工信部裝備司副司長孫峰透露，今年1到10月份，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量保持高速增長，產(chǎn)量達到56604臺，比去年全年產(chǎn)量增長71.5%。根據(jù)機器人十三五產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預計到2020年，我國工業(yè)機器人年銷量與保有量將分別超過到15萬臺與80萬臺,，到2025年機器人年銷量將達26萬臺。
全球知名咨詢服務公司Frost&Sullivan近期發(fā)布的2017年全球科技趨勢報告指出，明年中國將成為一個“超級機器人”大國。Frost&Sullivan坦言，雖然在機器人密度方面中國還落后于一些工業(yè)發(fā)達國家，但中國已經(jīng)成為全球最大的機器人市場。
面對如此巨大的市場規(guī)模和樂觀的市場前景，各路豪強紛紛進入中國市場，中國工業(yè)機器人群雄逐鹿格局悄然顯現(xiàn)。以庫卡、ABB等四大巨頭為代表的外資巨頭加速中國本土化布局，進一步提升市場占有率。在外企紛紛通過本土企業(yè)使得自己更加適合中國市場生態(tài)的同時，國內(nèi)大小企業(yè)也在紛紛搶灘。
各路機器人公司信心滿滿，政策扶持力度同樣開始加碼。2016年4月，工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標，到2020年，我國工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬臺。
而按照工信部規(guī)劃，到2020年，中國要形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系;培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)、打造5個以上機器人配套產(chǎn)業(yè)集群、在高端市場的產(chǎn)品占有率達到50%以上。
安信證券認為，我國人力成本上升、工業(yè)機器人成本回收期的縮短、工業(yè)機器人密度的差距都將維持我國工業(yè)機器人的景氣度,中國還將是最有發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)機器人國家。預計未來幾年中國機器人產(chǎn)能將成倍上升。
市場雖大，依然“小散”打天下
市場熱度雖空前高漲，正在發(fā)展的中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)在核心技術上仍有很大的差距需要彌補。記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前，在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)全球重要專利申請人中，日本的安川電機公司和發(fā)那科公司分別以5823項和4512項專利申請位居全球前兩位，三星、日立、本田、索尼、庫卡、西門子等公司緊隨其后。
在這前十五位全球重要專利申請人中，日本企業(yè)占據(jù)了11席，在專利技術方面的競爭優(yōu)勢明顯。而在全球相關專利申請量Top15的排名中，中國國內(nèi)專利申請人無一上榜，中國國內(nèi)企業(yè)與國際巨頭之間的技術實力差距明顯。
易觀智庫研究認為，日本在工業(yè)機器人關鍵零部件的研發(fā)方面具備較強的技術壁壘，德國工業(yè)機器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢。而中國工業(yè)機器人雖然發(fā)展迅速，但是仍處于工業(yè)機器人生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈下游，多數(shù)廠商承擔系統(tǒng)二次開發(fā)、定制部件和售后服務等附加值低的工作。
庫卡工業(yè)一位高層同樣向記者表示，由于在減速器、伺服機等核心零部件技術上的差距，KUKA機器人示教器維修，國內(nèi)廠商往往對國際廠商的依賴度非常高，采購溢價十分嚴重，這直接束縛了中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的進一步突破。
事實上雖然外資機器人企業(yè)紛紛進駐中國，而像發(fā)那科和安川分別與中國的上海電氣實業(yè)公司與首鋼總公司成立合資公司，但在關鍵技術的轉讓上依然謹慎。而這也間接造成工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中,上游核心零部件的受限于進口嚴重限制了我國工業(yè)機器人的發(fā)展。
工信部裝備司副司長孫峰坦陳，庫卡機器人何服電機維修，雖然我國機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但是機器人高端產(chǎn)品、進口依存度仍然很高，自主創(chuàng)新能力仍急需加強。而這顯然限制了國產(chǎn)機器人企業(yè)分享中國機器人龐大市場蛋糕的機會。
如何搶占市場？
據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR預測，一直到2018年，數(shù)字化變革和自動化的浪潮將繼續(xù)推動工業(yè)機器人發(fā)展一路高歌猛進。毫無疑問，工業(yè)機器人儼然成為目前機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿。而站在金字塔尖的依然是傳統(tǒng)先進的工業(yè)化國家，其中日本和歐洲是全球工業(yè)機器人市場的兩大主角，并且實現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機等核心零部件完全自主化。
在2015年，機器人維修，日本出口海外工業(yè)機器人近11萬臺，超過60%是出口到包括中國在內(nèi)的亞洲地區(qū)。日本機器人品牌牢牢占據(jù)著中國機器人市場。2015年，中國進口的工業(yè)機器人中有68%來自日本，達到3.6萬臺。隨著中國工業(yè)機器人市場規(guī)模的不斷擴大，外來機器人企業(yè)正賺得盆滿缽滿。
在世界最大機器人市場的中國，外資品牌切走了中國市場最大的一塊蛋糕，又對國產(chǎn)機器人企業(yè)在技術、零部件成本方面形成了壓倒性優(yōu)勢。一種曾經(jīng)對中國汽車吸引外資用“市場換技術”的擔憂再次在國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)。
不過現(xiàn)實卻并非那么悲觀。國家海關數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月，中國工業(yè)機器人累計進口數(shù)量為38464臺，較2015年同期增長6.71%;出口工業(yè)機器人數(shù)量為10047臺，同比增長44.04%。從數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，中國工業(yè)機器人的出口量雖然仍遠小于進口量，但增長速度的此消彼長可能意味著行業(yè)洗牌的到來。而面對可能出現(xiàn)的行業(yè)拐點，沈陽新松、埃夫特、埃斯頓、廣州數(shù)控、東莞啟帆、上海沃迪等國產(chǎn)機器人第一梯隊品牌企業(yè)發(fā)展迅速，逐漸形成規(guī)模競爭力。
國產(chǎn)機器人品牌的崛起，也正迫使進口機器人價格整體下跌，2012年進口工業(yè)機器人平均價格為2.01萬美元/臺，2015年進口工業(yè)機器人平均價格為1.75萬美元/臺，復合增長率為-5%，價格下降趨緩。同時國產(chǎn)工業(yè)機器人出口價格下降明顯，2016年一季度我國出口工業(yè)機器人的平均價格為1.18萬美元/臺，較上一年同期下降27.6%，國產(chǎn)機器人在降低價格的同時，市場占有率得到有效提升。
在工業(yè)4.0俱樂部秘書長杜玉河看來，中國國產(chǎn)機器人企業(yè)要想彎道超車，爭奪國內(nèi)市場蛋糕甚至將中國機器人輸出海外，除了在關鍵技術層面取得突破之外，國家政策力量的背書同樣重要。
工業(yè)機器人與汽車工業(yè)和高鐵行業(yè)一樣都是技術含量高、難度大的現(xiàn)代工業(yè)，涉及的門類極多，有各種看得見的和看不見的壁壘，后發(fā)國家想靠自由競爭趕超難度可想而知。“此時國家力量的介入將有助于工業(yè)機器人領域避免重復之前的教訓。”原徠斯機器人高級經(jīng)理屠崴告訴記者。
福卡智庫首席經(jīng)濟學家王德培曾表示，與鐵路交通全國一個大市場不同，在汽車市場，中國不是一個大市場，而是各個省的小市場。一家外資企業(yè)，可以挑選多個合作方，中國各個地區(qū)之間往往陷入競爭，因此在與外資談判的時候自然沒有主動權。